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功能特色

適用行業(yè)

各類投資理財行業(yè)，系統(tǒng)為統(tǒng)一的平臺，可完全定制開發(fā)

客戶案例

系統(tǒng)展示

簡潔的圖形化界面，降低使用人員學習成本。

系統(tǒng)完全具備功能權(quán)限（增刪改查審核等）和數(shù)據(jù)權(quán)限（不同人看到不同的客戶數(shù)據(jù)）

客戶資料直接關(guān)聯(lián)投資的產(chǎn)品信息，信息圍繞客戶集中

查看客戶的相關(guān)信息時，同時也可查詢客戶的拜訪記錄及拜訪次數(shù)，省去中間繁瑣的操作步驟，直接點擊直接跳轉(zhuǎn)，方便快捷。

系統(tǒng)可依據(jù)客戶的不同等級，設(shè)定不同拜訪時間區(qū)間間隔，同時也可進行提前預(yù)警功能，

此外還有各種報表匯總，供用戶導出、打印使用

BI智能圖形化分析報表、多維度分析、簡明又直觀，為總經(jīng)理打造逞心如意的數(shù)據(jù)分析平臺

客戶每月收益一覽無遺

客戶情況分析

收益、拜訪、簽單、到期即使提醒

短信發(fā)送記錄查詢

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